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Dans la vallée, il y avait trois fermiers, éleveurs de volailles dodues... Le premier était gros et gourmand ; le deuxième était petit et bilieux; le troisième était maigre et se nourrissait de cidre. Tous les trois étaient laids et méchants. Dans le bois qui surplombait la vallée vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs quatre renardeaux, affamés et malins...

Comment peut vivre et grandir une fillette intelligente avec des parents imbéciles, qui souhaitent que leur enfant soit à leur image? C'est la situation que connaît Matilda... A quatre ans, elle apprend à lire toute seule mais se voit refuser l'accès à l'école. Un jour, son père rencontre une directrice d'école, qui déteste les enfants, et accepte d'y inscrire sa fille. Face à cette méchante directrice, Matilda va découvrir sa très gentille institutrice et faire l'expérience de pouvoirs étranges...